TELIS setzt auf Remote-Beratung: schnell, sicher und DSGVO-konform

This case study is also available in English

Die TELIS FINANZ AG ist Deutschlands größtes inhabergeführtes und eigenständiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen versteht sich als Partner und Begleiter seiner Mandanten im privaten und gewerblichen Bereich. Die Finanzplanung und Absicherung findet nach dem einzigartigen TELIS-System®, einem mehrstufigen und mehrfach prämierten Beratungskonzept, statt. Über 1.500 Außendienstmitarbeiter und -mitarbeiterinnen sind dafür als „Unternehmensberater für den privaten Haushalt“ in ganz Deutschland tätig. Das persönliche Gespräch ist gerade bei diesen sensiblen Themen sehr wichtig, Termine vor Ort sind aber kosten- und zeitintensiv, zudem nicht immer möglich oder sinnvoll.

Von der Anforderung zum Prototypen

Die konkrete Anforderung bestand in der Entwicklung einer einfachen und günstigen Lösung für Remote-Beratungstermine – mit der Möglichkeit zu Video- bzw. Audioübertragungen, Textchat und Bildschirmfreigabe. Idealerweise sollte die Funktion in das vorhandene Mandantenportal integriert werden, und selbstverständlich rechtlich einwandfrei und DSVGO-konform sein. Ziel war es, auch aus der Ferne eine größere Nähe zwischen den Menschen im Außendienst und den Mandanten und Mandantinnen zu schaffen, denn eine sichtbare Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner ist auch ein wichtiger psychologischer Faktor, da so eine vertrauensvolle Basis geschaffen und die ganze Beratungskompetenz zur Verfügung gestellt werden kann.

Die TELIS FINANZ AG hat schon seit den frühen 1990er Jahren mit Eigenentwicklungen die Digitalisierung vorangetrieben und äußerst vorausschauend agiert und ist so auch mit der Idee für das Remote-Beratungsgespräch auf INNOQ zugegangen, da auch schon in anderen technologischen Bereichen erfolgreich zusammengearbeitet wurde.

Als sinnvollste Technologie erschien von Anfang an ein WebRTC-Client auf Basis von Twilio. Denn mit ca. 1.500 Außendienstmitarbeitenden war die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer übersichtlich; es war also augenscheinlich keine große, komplexe Lösung nötig. Auf dieser Basis wurde ein kleines, erfahrenes Team bei INNOQ zusammengestellt, das in zwei Tagen einen Proof of Concept gebaut hat. Dadurch wurde innerhalb kürzester Zeit klar, dass eine kleine, smarte und kostensparende Lösung tatsächlich alle Kundenanforderungen erfüllen konnte.

Durch die gute und enge Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Team beim Kunden, allen voran der Product Ownerin Dr. Stefanie Alt, die als Mitglied des Vorstandes Digitalisierung zur Chefsache erklärt hat, konnten schnelle Entscheidungen getroffen werden. Schon nach kurzer Zeit war der Prototyp fertig und das Tool konnte bei der Jahresauftaktveranstaltung vorgestellt werden. Insgesamt vergingen nur 18 Arbeitstage vom Auftrag über Proof of Concept und Erstellung des Prototypen bis zur Fertigstellung der Produktionsfassung.

Umsetzung

Konkret funktioniert die Remote-Lösung so: Das System ist voll integriert in das bereits bestehende TELIS Online-System TOS. Sobald eine Beraterin oder ein Berater einen Termin im TOS erstellt, wird automatisch über eine von INNOQ entwickelte API ein virtueller Raum im Videochat-Tool geöffnet. Dieser Raum ist technisch gegen unbefugten Zugriff geschützt, die Kundinnen und Kunden kommen dennoch ohne spezielle Zugangsdaten aus. Nach dem Beratungstermin wird der einmalig erzeugte Raum wieder geschlossen, ohne persönliche Daten oder Informationen im Videochat-System zu hinterlassen.

Durch die selbst entwickelte Lösung kann TELIS außerdem sicherstellen, dass Branding-Vorgaben für die Gestaltung des UIs eingehalten werden – das steigert die Wiedererkennung und erzeugt Vertrauen bei den Kunden und Kundinnen.

Unser Beitrag